西部地区的建设经常被报道,西部水泥(02233)想要在风中行走?



原标题:经常报道西部地区的建设,西部水泥想走在风中?

在水泥行业,由于其运输半径,该行业注定要形成区域寡头集团,而单一地区的下游需求爆炸可以推出一两个大型水泥库存。在此之前,跟随广东,香港,澳门和大湾地区的华润水泥正在筹备中。在此之后,可能是西方水泥加速了西方基础设施大腿的发展。

基建等待爆发,西部看点足

基建增长稳健,后续还有爆发可能。智通财经APP了解到,在基础设施方面,2018年集中批准的基础设施项目开始进入建设和建设阶段。 1 - 4月短期基础设施投资3.50万亿元,增长4.4%,增长率为1比2. 3月份,普通基础设施投资4.12万亿元,增长2.97%。增长率略高于1月至3月。自2018年第四季度以来,全球基础设施建设投资继续温和复苏,政策宽松效应仍在继续。出现。

2019年3月,地方债券和城市投资证券的净融资额达到5400亿元。在财务分割前,今年第一季度首次出现近5000亿元的财政赤字,前四个月的新增特别债务为7,770亿元。完成年度计划2.15万亿元的32.9%,财政部宣布将在9月底前完成新债券的发行,为基础设施提供大量资金支持。

4月份基础设施项目新订单超过4000亿元,年增长率超过25%,以交通基础设施为代表的基础设施项目审批明显加快,为后期基础设施投资创造了可能。因此,在未来两到三个季度,基础设施投资的增长率仍可能超过预期。

其中,西部的发展已成为重点。智通财经APP获悉,早在3月19日,深圳市委改革委已批准审查《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》,强调需要更多关注西部地区的开放,发挥“建设”的作用。 “一带一路”。加快内外部渠道和区域中心建设,完善基础设施网络,提高开放度和出口导向型经济水平。

这位官员说,到2019年,有必要加快成都高速铁路的建设,并开始建设川藏铁路,昆明高速铁路和阿尔塔西樵等大型航道。高速铁路尽快加速,加快多条高速公路的建设,扩大区域连接。与此同时,峰会和峰会将在更大规模和更大范围内举行,希望促进重大项目的签署和生效,增加对该部门的信心。

西部有序推进,水泥已先行

自2019年第一季度以来,由于西部地区基础设施项目的大规模建设,区域市场对水泥的需求大幅增加。虽然产品价格与去年同期相比略有下降,但由于总体需求不断改善,甘肃,青海水泥市场的生产和销售增长,整体形势呈现稳中趋势和积极态势。

智通财务APP了解到,第一季度,甘肃和青海水泥产量分别增长31.83%和9.54%。在西北地区,3月底水泥平均价格达到每吨365元,同比略有上升。水泥产量的价格引起共鸣,导致收入增加。在短期内,目前的储存率接近50%,近年来处于较低水平。随着时间的推移,建设的开始应该会吸引一个小旺季,从而提高水泥价格。

西北地区的一些水泥企业表示,由于市场需求旺盛,许多公司正在全面投产,而甘肃即将投产的两条5000吨生产线,生产能力基本可以满足需求。适用于区域市场。此外,西北水泥的平均价格涨幅在所有地区最为稳定,与近期全国水泥价格指数大幅调整显着不同。

因此,西北地区主要区域水泥企业的利益非常明显。其中,甘肃和青海最大的领导者是A股的祁连山,西部地区的主要水泥,直接受益于香港股市,是中国西北地区陕西省的主要水泥龙头。五。各省。

多重利好加持,西部水泥腾飞正当时

西部水泥是陕西的绝对领导者。智通财务APP了解到,该公司目前共拥有21条熟料生产线,产能为190.65万吨/年。其中,陕西有17条生产线,总生产能力为1534.5万吨,位居陕西省熟料生产能力第一位,是行业的绝对领先者。

此前,海螺水泥曾试图合并西部水泥。该公司目前的第一大股东仍然是英亚投资有限公司,其拥有West Cement的32.3%,而第二大股东是拥有21.1%的海螺水泥。早在2015年6月,Western Cement就指向了Conch的私募,而Conch也是第二大股东,占16.67%。从那时起,海螺将其持股比例增加至21.1,继续增加其在二级市场的持股量。 %,但最终还是无法成功收集西部水泥。这在一定程度上反映了该地区西部水泥的地位,该公司仍有可能进行兼并和收购。

从供需格局来看,西部水泥未来盈利还是有足够保障的。智通财经APP了解到,除了上述西部基础设施的加速发展外,需求方仍然不悲观。从长远来看,关中城市群的建设支持了中长期的水泥需求;从短期来看,2019年陕西省棚装改革的实力仍然在10个左右的正增长点,而新的建筑数据有望超出预期。

在供应方面,陕西省在股票时代进入水泥竞争格局。目前,该地区四大市场份额已达到80%,供应方面的限制足够强大。同事们,虽然2019年陕西省生产力的行政高峰与2018年相同,但随着陕中贸易平台的建立,龙头企业之间的协同效应应该增加。因此,2019年陕西省水泥供应约束将强于此。 2018年更强。

截至目前,西部水泥2019年的毛利润预计每年增加约10元,销量同比可能增长5%。根据这一计算,2019年西水泥的市盈率预计将下降三倍以上,很有可能进入该公司。历史估值处于新低。这种西方水泥具有很强的吸引力。

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